Ο περιπλανώμενος ποιητής με το σάζι, ο Σαζ, παιδί καταραμένου αγιογράφου από την Πρίγκιπο, φτάνει στην Κωνσταντινούπολη του 17ου αιώνα - κέντρο της απέραντης Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μέσα σε μια πανσπερμία φυλών, λαών και γλωσσών θα συναντήσει τον Μαυριτανό κατασκευαστή μασκών με σκοτεινό παρελθόν και την Λάτα, χορεύτρια από τη φυλή των σιδεράδων του Ρατζαστάν. Μαζί θα ξεκινήσουν ένα παράτολμο ταξίδι στην Μπαρμπαριά, στο Τούνεζι, στο Αλγέρι, μέχρι τη μυστηριώδη Φεζ. Ο Σαζ θα γνωρίσει τον έρωτα, τον πόνο, την φιλία, την προδοσία, την τρέλα, τον θάνατο. Είναι μια επώδυνη πορεία ενός ανθρώπου προς την κάθαρση και τη συνείδηση του βαθύτερου εαυτού του.