Κύπρος, 14ος αιώνας. Ο Πέτρος ντε Λουζινιάν, διάδοχος του θρόνου, συγκρούεται με τον πατέρα του. Είναι νέος, ωραίος, υπέρμετρα φιλόδοξος. Ονειρεύεται μια σταυροφορία που θα δοξάσει τη Χριστιανοσύνη και θα του χαρίσει το χαμένο βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Όταν διαδέχεται τον πατέρα του στην εξουσία επιχειρεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ζητάει τη βοήθεια του Πάπα και τη συμπαράσταση όλων των ηγεμόνων της Ευρώπης ενάντια στους Μαμελούκους της Αιγύπτου που κατέχουν την Αγία Πόλη. Γίνεται παντού δεκτός με μεγάλες τιμές, εισπράττει όμως πολλές υποσχέσεις και ελάχιστη ουσιαστική βοήθεια.

Τα χρόνια περνούν και το όραμα της Ιερουσαλήμ ολοένα απομακρύνεται. Η εποχή των σταυροφοριών έχει παρέλθει και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να πολεμήσει για να απελευθερώσει τους Αγίους Τόπους. Ο Πέτρος όμως εξακολουθεί να ονειρεύεται. Πολιορκεί την Αλεξάνδρεια, την κατακτά για να τη χάσει, τρεις μέρες αργότερα, γιατί οι πολεμιστές του απαιτούν να φύγουν. Τέλος, μετά από ίντριγκες, αιματηρές μάχες αλλά και αναρίθμητες ερωτικές περιπέτειες, γιατί ο νεαρός βασιλιάς είναι και ακαταμάχητος εραστής, ξαναγυρίζει στη Λευκωσία. Εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με την έχθρα των αδελφών του και των ευγενών της αυλής για να καταλάβει πόσο ακριβά πληρώνει κανείς τα όνειρα και τις ουτοπίες: με αίμα, στην αυλή των Λουζινιάν.