Η συνταρακτική ιστορία ενός ορφανού αγοριού που τυφλώνεται από τον δεσποτικό αφέντη του και χάνεται στην απέραντη έρημο. Εκεί, ένα περιπλανώμενο καραβάνι δερβίσηδων το περιμαζεύει και το χρησιμοποιεί σαν ζητιάνο. Όμως το λαβωμένο αγόρι βρίσκει τη δύναμη και σπάει τις αλυσίδες της σκλαβιάς και της ταπείνωσής του, δραπετεύοντας μαζί με την παιδική του φίλη Τάρα. Οι δύο νέοι φτιάχνουν ένα πρωτότυπο, περιπλανώμενο θίασο και με όπλο τους την έξυπνη σάτιρα και την κωμωδία προσπαθούν να εμψυχώσουν και να αφυπνίσουν τον καταπιεσμένο λαό του Ιράν.