Ο Γιώργος, νεαρός φοιτητής της Νομικής, θέλοντας να απαλλαγεί από τις οδυνηρές φαντασιώσεις και τις ενοχές του μετά το τέλος του προβληματικού δεσμού του με τη Δέσποινα, βρίσκεται, υπνοβατώντας σχεδόν, πάνω σ' ένα καράβι της άγονης γραμμής, που θα τον οδηγήσει ασυνείδητα στο καταφύγιο του, το Αιγαίο της δεκαετίας του '60.

Θα καταλήξει στο νησί όπου είχε περάσει το προηγούμενο καλοκαίρι με τη Δέσποινα και θα εμπλακεί σε μια απίστευτη ιστορία: στην εξαφάνιση μια πανέμορφης νεαρής γυναίκας, που θα βρεθεί, το επόμενο πρωί, δολοφονημένη σε μια απόκρημνη παραλία.