Ο Τζακ είναι μαθητευόμενος βάρδος. Μόλις που αρχίζει να μυείται στα μυστικά της τέχνης από το μυστηριώδη δάσκαλό του, όταν αυτός και η αδερφή του αιχμαλωτίζονται από τον αρχηγό των Βίκινγκ, τον Όλαφ το Μονοφρύδη. Ο Ίβαρ είναι παντρεμένος με τη Φριθ, μισή τρολλ, μια μοχθηρή και απρόβλεπτη βασίλισσα που ασκεί παράξενη επιρροή στην αυλή του άντρα της. Ο Τζακ κατά λάθος τη γητεύει μ' ένα ξόρκι -και αναγκάζεται να πάει στο βασίλειο των τρολλ για να βρει το μαγικό πηγάδι που θα τον βοηθήσει να λύσει τα μάγια. Συνοδεύεται από τη Θόργκιλ, ένα αγοροκόριτσο, κόρη του πολέμου, που έχει τον πόθο να ενταχθεί στο σώμα των άγριων πολεμιστών «βερσέρκερων» όταν μεγαλώσει και από ένα μυστηριώδες κοράκι, τον Ατρόμητο. Οι τρεις μαζί ξεκινούν για μια μαγική και συναρπαστική περιπέτεια...