Μια παρέα εφήβων δοκιμάζεται μέσα από τα γεγονότα που συγκλονίζουν τη χώρα μας και τον κόσμο, ενώ παράλληλα η σάρκα τους ξεσπά από τις επιθυμίες που γεννά η εφηβεία. Οι οίκοι ανοχής γίνονται μύθος ανάμεσα στα σχολιαρόπαιδα, ευτράπελα συμβάντα ανάμεσα στα θρανία και τις επιθυμίες για τις όμορφες αλλά απρόσιτες συμμαθήτριες.

Και ενώ η φτώχια βασανίζει καρδιές και σώματα έρχεται ο εμφύλιος πόλεμος και το αντάρτικο να αναμοχλεύει τις συνειδήσεις. Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες και τα βιώματα παρουσιάζεται η ιστορία μιας ολόκληρης εποχής που ταλαιπώρησε την Ελλάδα.

Η παρέα των εφήβων ανδρώνεται μέσα στη φλόγα των μαχών και του αντάρτικου, ενώ μια άλλη φλόγα, αυτή της κυρίας Ερασμίας τροφοδοτεί την ερωτική φαντασία και προκαλεί εκρήξεις στις καρδιές. Η υπόγα του Αντωνάκου χαρακτηρίζεται στρατηγείο για τις εξορμήσεις της παρέας ενώ τα κιρκινέζια, τα γεράκια που φωλιάζουν με τα περιστέρια φέρνουν γύρους στον ουρανό και τις ψυχές.

Ο Ζερβουλάκος στήνει με τη μαστοριά του κινηματογραφιστή, που τόσα χρόνια έχει δουλέψει καρέ καρέ τις ιστορίες του, το σκηνικό και την ατμόσφαιρα της μετεμφυλιακής Τρίπολης και χτίζει ολοκληρωμένους χαρακτήρες και τύπους από αυτούς, που δεν ζωντανεύουν σε ένα πανί, αλλά που, σάρκα και αίμα, βιώνουν τις περιπέτειες της φυλής με απλότητα και φυσικότητα.