Ο Βάλτερ, ένας προικισμένος νεαρός τραγουδιστής, εγκαταλείπει το σπίτι του, στα δάση της Γερμανίας και αρχίζει την περιπλάνηση αναζητώντας τη δόξα και τον έρωτα στα στοιχειωμένα τοπία της Ευρώπης του 12ου αιώνα. Η αναμέτρηση με τη μυστηριώδη Αδελφότητα των Φυλακών τον οδηγεί στις Σταυροφορίες, σε σύγκρουση με τον Δόγη της Βενετίας και, τέλος, στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ένας τολμηρός και ευφυής στοχασμός πάνω στους Μεσαιωνικούς Χρόνους.