Σ ένα τσίρκο στην Πάτρα, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ένα δωδεκάχρονο αγόρι εμφανίζεται ως ασώματος κεφαλή. Το θέαμα προκαλεί αντιδράσεις και δημοσιεύματα. Η ασφάλεια υποψιάζεται ότι το τσίρκο καλύπτει μηχανισμό του ΚΚΕ. Το παιδί εξαφανίζεται... Χρόνια μετά, στα χρόνια της δικτατορίας, «η ασώματος κεφαλή» επιστρέφει ως ταχυδακτυλουργός. Ο έρωτάς του με νεαρή ατίθαση γόνο προβεβλημένης οικογένειας της πόλης θα τον κάψει για πάντα;