6 Νοεμβρίου 1947. Ο μεγάλος σκηνοθέτης και ηθοποιός Όρσον Γουέλς, έχοντας μόλις συνέλθει από τον χωρισμό του με τη Ρίτα Χέιγουορθ, φτάνει στη Ρώμη για να ερμηνεύσει τον ρόλο του Καλιόστρο στην ταινία του Γκρέγκορι Ράτοφ Black Magic.
Την πρώτη μέρα των γυρισμάτων ένας κομπάρσος πεθαίνει στα χέρια του Γουέλς, προφταίνοντας να ψελλίσει, καθώς ψυχορραγεί, δύο λέξεις: Σαν Φραντσέσκο.
Η αστυνομία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κομπάρσος, που ήταν γνωστός μορφινομανής, πέθανε από υπερβολική δόση.
Τα λόγια του νεκρού όμως δεν αφήνουν τον Γουέλς να ησυχάσει. Ανυπομονώντας να ανακαλύψει την αλήθεια ξεκινά την έρευνά του με την πολύτιμη βοήθεια του ντετέκτιβ Τομάζο Μοράβια...