Ένα κυνήγι για το "Χρυσόμαλλο Δέρας" στη μυθική χώρα που δύει ο ήλιος, εκεί που κατοικούν οι Δυτικοί, έμοιαζε όλη η ζωή του Γερασιμάκη.

Μια περιπέτεια στα σπλάχνα της γης, μένοντας για 12 χρόνια στο Βασίλειο του Ποσειδώνα, 8 χρόνια σε χώρες εξωτικές, μαγεμένος από Καλυψώς και Κίρκες.