Ο ήρωας του βιβλίου είναι ένας τριαντάρης «έφηβος», ο Τέο Βίλμος που έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ως τραγουδιστής ενός μέτριου ροκ συγκροτήματος. Η σκηνή είναι γι αυτόν ο μόνος τόπος που αισθάνεται οικεία! Όταν η μουσική τον πλημμυρίζει το τραγούδι γίνεται μια μοναδική έκφραση της ίδιας της ύπαρξής του. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό και η ζωή του πάει από το κακό στο χειρότερο.

Είναι ακριβώς τότε που πέφτει στα χέρια του ένα παλιό μυστηριώδες γράμμα με αποστολέα κάποιον Ήμον Ντόουντ, αδελφό της γιαγιάς του! Μέσα στο γράμμα ο Τέο ανακαλύπτει το κλειδί μιας τραπεζικής θυρίδας. Εκεί θα βρει ένα παλιό χειρόγραφο κείμενο. Το μυστηριώδες βιβλίο που έχει στα χέρια του και οι άσχημες ανατροπές στη ζωή του, τον κάνουν να απομονωθεί και να ζητήσει τη γαλήνη σ' ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος, όπου αρχίζει να διαβάζει το χειρόγραφο του μακρινού του θείου. Ο Ήμον Ντόουντ περιγράφει την εμπειρία του από έναν άλλο κόσμο- τον κόσμο των Ξωτικών- που, όμως, δεν έχει καμιά σχέση με τους νεραϊδότοπους των παραμυθιών! Ο Τέο απορροφάται από την εντυπωσιακή διήγηση τόσο, που αισθάνεται πως ο κόσμος του βιβλίου είναι πολύ «κοντά» του. Ταυτόχρονα, αρχίζει να ακούει παράξενους ήχους δοκιμάζοντας έναν πρωτόγνωρο φόβο. Μια νύχτα, οι τρόμοι του παίρνουν σάρκα και οστά, καθώς ένα φοβερό πλάσμα προσπαθεί να εισβάλλει στο σπίτι του.

Τρομοκρατημένος και παγιδευμένος, ο Τέο σώζεται με την παρέμβαση ενός μικροσκοπικού και αθυρόστομου αερικού, της 'Απλκορ, η οποία τον μεταφέρει μέσα από μια «μαγική» πύλη στη χώρα των Ξωτικών. Αυτή η νεραϊδοχώρα, όμως, αποδεικνύεται σκοτεινότερη και, με έναν παράδοξο τρόπο, πιο σύγχρονη από τις περιγραφές στο βιβλίο του Ντόουντ. Εκεί, ο Τέο Βίλμος ανακαλύπτει πως υπάρχουν πλάσματα που θέλουν να του κάνουν κακό, χωρίς όμως ο ίδιος να φαντάζεται κάποιο λόγο γι' αυτό. Κυνηγημένος, βρίσκεται στο έλεος αθάνατων όντων, που οι επιδιώξεις τους παραμένουν ομιχλώδεις και αινιγματικές, έχοντας στο πλευρό του μοναδικό, αν και απρόθυμο σύμμαχο το αερικό, την 'Απλκορ! Μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι αναζήτησης του πραγματικού νοήματος της ζωής του, από τους πύργους και τα παλάτια των πιο ισχυρών και δόλιων ξωτικών, μέχρι τα στρατόπεδα των εξεγερμένων γκόμπλιν, σε τόπους πέρα από κάθε φαντασία!