Ο Φιλάνδης, παιδί της πόλης, στις καλοκαιρινές διακοπές βρίσκεται στην εξοχή με τον καλλιτέχνη παππού του και ζει μια μοναδική εμπειρία. Για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τη φύση και τους ήχους της. Γοητεύεται. Η δεντροφυτεμένη αυλή μετατρέπεται σε ποιητικό τοπίο, όπου ζωντανεύει η φαντασία του. Η πικροδάφνη τού μιλά. Τα δέντρα της αυλής αποκτούν οντότητα και, στα φυλλώματά τους, λιλιπούτειες χορωδίες τραγουδούν όσο εκείνος σκέφτεται. Έτσι, γεννιέται η δική του μουσική!